【書籍信息】
《釣魚島背后的貨幣戰爭》
作者：黃生
ISBN 978-7-5060-6015-8
定價：32.00
出版社：東方出版社
【作者簡介】
黃生，筆名"風雨下黃山"，畢業于北京大學，擁有多年金融行業從業經驗，憑借扎實的專業知識，曾與路透社、鳳凰衛視、中央人民廣播電臺、上海電視臺、深圳電視臺、《證券時報》、《中國證券報》等媒體先后合作。以犀利獨到的財經評論，兼備批判氣質的文風而被數十萬微博網友及觀眾的熱烈追捧。以筆名"空心人在深圳"在天涯論壇撰寫的文章《拿什么拯救你，人民幣！》在網民之中廣為流傳，這一次，他以獨特的視角，為讀者剖析釣魚島背后的政治與經濟博弈。
【內容簡介】
釣魚島海域風云變幻，烏云密布，戰爭似乎一觸即發，這其中到底有著什么樣玄機？釣魚島爭端背后的操縱力量到底是誰？中日釣魚島之爭，名為中日領土爭端，實為貨幣戰爭，是美國全球貨幣戰爭的最重要組成部分，是2012年最殘酷也是最驚心動魄的貨幣戰爭。由于背后的因素，導致了釣魚島領土主權的爭奪，變得越來越復雜，博弈的因素越來越多。
作者從事貨幣研究17年，長期在金融領域搏殺，通過本書，告訴讀者釣魚島爭端背后的真相，抽絲剝繭的從邏輯的角度，從貨幣的角度，讓你看懂這一切。這不是陰謀論，而是邏輯論，是實實在在正在發生的和即將發生的事……
【精彩書摘】
何謂貨幣戰爭
很多人都會問到這樣的一個問題，這個世界上到底有沒有貨幣戰爭？答案是肯定的。那么世界貨幣戰爭背后的發動者會是誰呢？會是羅斯柴爾德家族嗎？答案是否定的。因為任何一家投資銀行，一個家族都控制不了一國乃至世界經濟和貨幣，也就是說它們任何一方都無力發動世界性的貨幣戰爭。事實上，當今世界最大的貨幣統治者和殖民者，乃是美國聯邦儲備系統（以下簡稱美聯儲），它才是全球財富的掠奪者和經濟災難的制造者。
那么貨幣戰爭是從何時開始的呢？這得從世界進入全球化貿易時代說起。隨著商品通過貿易的形式在全球流通，商品計價背后的貨幣就成了在貿易中提升競爭力的關鍵。伴隨著貿易的發展，資金也開始在全球流動。如何讓自己的貨幣被其他國家接受，如何讓本國貨幣的流通范圍更廣、使用范圍更廣，成了各國政府和央行首先考慮的問題之一。也就是說，只要一個國家被納入全球貿易和投資領域，那么這個國家的貨幣就要與其他國家的貨幣進行競爭，因此各個國家無不想盡辦法提高本國貨幣的信用和競爭力，這也就是貨幣戰爭的起源。
貨幣戰爭的初級戰略目標是提高本國貨幣的信用和競爭力，在全球范圍內推廣本國貨幣，便于本國商品的出口，并占有市場，從而在全球貿易和投資領域獲得更多的好處。終極戰略目標則是讓本國的貨幣成為世界貿易結算貨幣和儲備貨幣。這樣就能源源不斷地收取鑄幣稅，還可以通過印鈔購買其他國家的商品，償還本國所欠他國的債務，從而將其他國家納入貨幣殖民的范疇。
早期的貨幣戰爭往往通過貿易保護主義出現，國家通過提高貿易壁壘或者貿易制裁，限制他國的商品進入本國市場。而自從貨幣開始交換之后，大家發現匯率能極大地促進和壓制進出口，于是匯率戰在長時間內表現非常活躍。例如，通過不斷施壓他國的匯率，強迫其升值，來降低他國的出口競爭力，極力壓低本國貨幣的匯率從而促進出口。圍繞著匯率展開的各種斗爭是貨幣戰爭中的重要組成部分。
二次世界大戰之后，美國國力空前強盛，黃金儲備極其豐富，美元逐漸成為世界貨幣。為了維持美元的世界結算和儲備貨幣地位，美國不惜發動地區戰爭，如攻打伊拉克，控制中東石油，強力維護美元在石油貿易領域的結算貨幣地位。然后通過石油這一國際大宗商品向全世界輸出美元，收取美元鑄幣稅。在全球大部分國家將美元作為儲備貨幣后，由于所欠債務數額越來越大，美國便通過貨幣寬松的政策來擴大美元基礎貨幣的投放以稀釋債務；還通過制造地區緊張形勢，迫使美元資本回流美國，促進美國經濟的復蘇。
美聯儲的職能相當于美國的中央銀行，其一舉一動，都會對世界經濟形勢產生重要影響。美聯儲通過交替實行擴張和收縮性貨幣政策，促使全球資本的擴張或回流，控制全球股市、匯市、商品期貨市場的漲跌，進而影響全球不同的經濟體。同時，背后的美國對沖基金也會隨著美國貨幣政策變化，不斷地在股市、匯市、商品期貨市場做多與做空，從而攫取巨額財富。
隨著世界貿易的發展，貨幣戰爭的表現形式也越來越復雜。著名的《廣場協議》有相當一部分人認為是美國為拖垮日本經濟而布下的一個驚天大陰謀。它迫使日元進行升值，導致大量投機資本進入日本，使日本股市、樓市全面高度泡沫化，然后在泡沫高峰期，美國對日本的股市、樓市進行做空，致使泡沫破滅。日本政府雖多次調整貨幣政策，但仍不能將日本從通縮的泥潭中拉出來，使得日本經濟持續蕭條。又如，歐債危機愈演愈烈，歐元搖搖欲墜，一些國家甚至宣稱退出歐盟以至于歐元區可能存在解體的危險，這些都是貨幣戰爭的具體表現。
歐債危機爆發的本質原因
歐元誕生的過程，大家會發現一個很奇怪的現象，那就是歐元僅僅是作為一種貨幣被統一了，而貨幣背后的主權信用并沒有統一。要知道貨幣的本質就是國家信用，沒有統一的國家信用，那么這個貨幣就是一種被割裂的貨幣，具有強大的不穩定性，“先天不足”不可避免地帶來各種危險。
歐盟各國雖然使用歐元這同一種貨幣，但各個國家的主權仍然各自為政，沒有統一的稅收，沒有統一的財政。這就好比好多艘小船連在一起，各個小船都有自己的發動機，一旦發生事故，很容易火燒連船。本來各只小船可以各自逃命，但是連在一起后反而因為移動不方便，坐等大火蔓延。歐盟各國好似這些小船，而將它們連在一起的，就是歐元和歐洲中央銀行。
歐元除了沒有統一的稅收、統一的財政作為支撐外，還有一個致命之處就是歐盟成員國經濟發展的不均衡。各個國家的競爭力不同，但卻都享受高福利，在財政無法維持高福利的背景下，各個國家開始舉債支撐高福利制度，這為美國攻打歐元尋找到了突破口。
歐元成立伊始，就有取代美元的野心。在美國次貸危機的時候，中國、日本在美國壓力下，通過大量購買美國國債來幫美國渡過難關，而歐元區幾乎無動于衷。德國總理默克爾更是多次在公開場合宣稱，美國的次貸危機說明作為貨幣歐元是更值得信任的，并且在與中東和拉美的石油貿易中，力圖進一步擴大歐元在石油貿易中的結算范圍和數額。這極大地挑戰了美元作為世界貿易結算貨幣和儲備貨幣的地位，所以美國一從次貸危機中掙脫出來，就毅然決然地對歐元痛下殺手，挑起歐債危機。
歐債危機主要在歐盟內部五國中發酵，這五國分別是希臘、意大利、西班牙、愛爾蘭、葡萄牙，取這五國國家名稱的第一個字母，剛好組成PIIGS，也就是所謂的歐債“歐豬五國”。當它們舊債還不了，新債借不到，等著某一天整個國家“破產”時，一只只任人宰割的“豬”便橫空出世了。
某權威機構統計表明，2010年希臘服務業在GDP中占比重達到52.57%，這其中旅游業約占20%，工業僅占GDP比重的14.62%，農業占GDP的比重更少，僅為3.27%。從中我們發現，一些產業占的比重奇高，另一些產業所占比重又奇低,結果是，一旦占比高的產業受到沖擊，對這個國家經濟的打擊將是致命的
另外希臘的航運業一直是世界聞名的，同時，也是希臘的支柱產業。眾所周知，航運業是強周期性產業，繁榮和蕭條周期性特征非常明顯，受金融危機影響，航運業就已經進入周期低谷，至今沒有任何好轉的跡象。航運業的衰退對希臘航運業形成了巨大沖擊。希臘的支柱產業旅游和航運都屬于典型依靠外需拉動的產業，這些產業過度依賴外部需求，而隨著次貸危機的到來，全球經濟進入調整期，希臘的經濟在金融危機的沖擊面前就會顯得異常弱不禁風。
讓我們再看看意大利。意大利一直以出口加工制造業和房地產業拉動經濟，是外向型經濟，2007年金融危機的爆發對意大利的出口制造業沖擊非常大，導致2009年其出口額出現了大幅度的下滑。意大利經濟未來的好轉主要依賴于出口的復蘇，而這又依賴于世界經濟從危機走向復蘇，應該說，意大利經濟復蘇是一個緩慢的過程。同時，隨著世界經濟日益全球化和競爭加劇，意大利原有的競爭優勢在逐漸消失，這也導致過去十年中意大利的經濟增長一直處于比較低的水平，經濟增長速度已經低于歐盟的平均水平，所以在歐債危機面前，意大利只能疲于應付。
在歐債危機面前，西班牙也災難深重。西班牙加入歐元區后，長期享受歐元區單一貨幣體系中的低利率，通過大量獲得低利率貸款，然后投資到房地產和建筑業，使得房地產、建筑業成為西班牙近年拉動GDP增長的主要動力，但這也同樣導致西班牙成為房地產泡沫最嚴重的國家之一。房地產業的超高速發展雖然帶來了西班牙失業率的下降，次貸危機前的2007年西班牙失業率從兩位數下降到了8.3%。但在全球金融危機席卷下，房地產泡沫的破滅導致西班牙失業率又重新迅速回升到了20%以上。
愛爾蘭得益于靈活的經濟政策，房地產和金融業結合發展，一直是歐元區最耀眼的經濟體，但隨著歐債危機的到來，愛爾蘭在2010年底也無法償還到期債務，不得不向歐盟和IMF求助救援。愛爾蘭出現債務危機的根本原因，主要也是房地產，真可謂是“成也房地產，敗也房地產”。
葡萄牙是整個歐元區最落后最貧窮的國家，幾乎沒有像樣的工業，不過最近幾年葡萄牙開始進行經濟結構的轉型，從傳統的制造業向高新技術行業轉型。一些高新技術產業也確實在過去幾年獲得了一定的發展，但是高新技術產業需要消耗大量資金，而葡萄牙本身作為一個經濟落后的國家，并沒有太多的資金。于是葡萄牙政府和企業通過貸款獲得了大量資金，而且這些資金通常都是通過低息貸款來實現。但隨著美國金融危機的爆發并蔓延到歐洲，貸款成本隨之飆升，很多企業因無法償還到期債務，而受到沖擊甚至破產，從而影響到整個國民經濟。
綜上所述，我們不難發現這五國受到危機打擊的原因，主要是這些國家的經濟結構都有比較大的缺陷，在很大程度上依賴于勞動密集型的出口制造業和旅游業。但是隨著全球貿易一體化的深入，新興市場的勞動力成本優勢吸引了全球制造業逐步向新興市場轉移，這些國家的勞動力優勢就不復存在了。而這些國家又不能及時調整產業結構，也不可能短期內就完成經濟結構的調整，這樣就使得經濟在危機沖擊下顯得異常脆弱。
人民幣首成儲備貨幣
在大宗商品貿易領域，中國與澳大利亞、巴西、阿聯酋等資源豐富國家簽訂了貨幣互換協議，從而在結算領域人民幣國際化取得了重要進展。同時，在最重要的儲備貨幣領域，中國也取得了重要進展。因為貨幣國際化的目的，就是通過貿易結算貨幣地位的確定，最終達到成為他國央行儲備貨幣的地位，只有儲備貨幣地位確立了，貨幣的國際化才算成功。所以日本央行擬購買人民幣國債、人民幣首成儲備貨幣，才顯得意義重大！
2011年12月25日，中國央行表示：中日領導人同意加強兩國金融市場合作，雙方將建立“中日金融市場發展聯合工作組”以推動兩國的金融合作，日本投資中國政府債券的有關申請程序正在進行中。其中“日本投資中國政府債券的有關申請程序正在進行中”這一句話引起外界的關注，這是因為人民幣首成儲備貨
幣，而且還是世界上非常重要的發達國家的儲備貨幣。但很顯然外界高度關注的日本購買中國國債一事屬于高度保密，中國央行也未透露任何細節，只是表示“日本當局投資中國政府債券的有關申請程序正在進行中。”但新華社此前的一篇報道透露了一些信息：日本財務大臣安住淳表示，日本將購入相當于100 億美元規
模以人民幣計價的中國國債。日本方面也透露出來一些信息。2012年3月13日，日本財政大臣安住淳在上午東京時間10點的記者招待會上透露了一個非常重要的信息：3月8日，日本政府接到了中國政府的答復，同意日本購買相當于650億人民幣的中國國債。當大家追問財政大臣安住淳從什么時候開始購買？安住淳答復還需要幾個月對操作系統進行準備；媒體再度追問，在選擇時機上有什么考量？安住淳說將根據當時市場的動向來選擇最佳時機。從日本財政大臣的答復來看，關于購買中國以人民幣計價的國債這一事宜，顯然日本和中國都經過相當長時間的準備。并且，背后蘊藏著很深的戰略意義。目前，中日雙方互相持有對方
貨幣，并持有對方國債的戰略舉措的背景是，中日兩國都是目前世界上居于第一位和第二位的美國國債持有國，而美國目前由于經濟不景氣，美元貶值給這兩個國家所帶來的損失也是眾所周知的。同時，這兩個國家目前又有巨額的地區雙邊貿易，但是在雙邊貿易中始終按照美元結算，這里面既包括兌換美元手續費的成
本，也包括美元貶值之后雙方的損失。在這種經濟環境下，人民幣成為日本的儲備貨幣也在情理之中。截至2011年11月底，日本外匯儲備總額達1.3萬億美元，規模僅次于中國，居全球第二。日本外匯儲備構成中，超過七成是美元資產。作為全球第二大外匯儲備國，日本首次購入以人民幣計價的中國國債，這樣可以分散日本外匯儲備的集中性風險，并避免弱勢美元可能帶來的外匯儲備資產的損失。
作為日本將購買中國國債的回報，中國這個時候也在大力買進日本國債，加大日元在中國外匯儲備中的比重。日本財務省4月9日公布的數據顯示，中國2月凈買入日本短期國債金額增加至6510億日元，買入金額創2010年5月以來最高規模，根據公布的數據，中國政府和企業至少持有4000億美元的日本國債，并連續6年成為日本長期國債的最大購買方。
當然，人民幣成為日本儲備貨幣意義重大，但是我們也應清醒地認識到，人民幣國際化的進程仍應以自身經濟發展需求為基調，不可為了成為外儲而冒進，這是因為中日兩國加大彼此幣種外匯儲備比重，這對美元是重大的打擊。再加上中國與阿聯酋簽署的貨幣互換協議，在石油貿易的傳統結算領域美元的地位受到了挑戰，這必會激起美元的反撲。
貨幣語錄（PS：摘自黃生微博）
1. 美國通過最脆弱的希臘攻擊了歐元，火燒連船使得歐盟搖搖欲墜，歐元地位大大動搖，資本快速流向美國，修復美國資產負債表；通過挑起中日釣魚島之爭，兩個外匯儲備最多的國家反目，外匯在潛在戰爭影響下源源流向美國，并打擊日元和人民幣。能挑戰美元的歐元、日元、人民幣都受到打擊，美國則從危機中快速恢復。
2. 這個時點爆發的釣魚島之爭名為領土之爭，實為美國主導的經濟之戰，任何爭端的背后都是經濟利益在主導和驅使。
3. 美國用愛國主義綁架中國政府，這就是香港某些一向反中親美人士突然反常去登釣魚島的原因；再慫恿日本的2B政客，激發日本長期被壓抑的領土欲望。釣魚島關乎兩個國家政黨的面子，兩個民族的自尊，兩國相爭是必然的。
4. 美國在全球有兩大鷹犬，非常兇猛，在歐洲是英國，打擊歐元的戰役中，它最積極；在亞太地區是日本，本來美國不想動用日本，因這個國家的人比較“二”，容易走火，只想用菲律賓挑起爭端，讓資本流出中國，然而菲律賓不堪大用，中國用軍艦加“胡蘿卜”就嚇跑菲律賓，只好用日本了。
5. 這不是什么陰謀論，是邏輯論，在貨幣的世界里就是這樣，貨幣都是很自私、排他、嗜血的，要知道美聯儲那幫黑衣人每天都在研究這些，中國長期、系統研究貨幣的人幾乎沒有，我算是一個，十幾年以來一直堅持研究貨幣。
6. 通過打擊歐元，挑起東亞爭端，導致資本流出歐洲和東亞，流入美國，這就是美國的QE3，而不是美聯儲印鈔的QE3，世人翹首以待美聯儲的QE3是這種方式，成本最低的方式，如果還停留在傳統的貨幣思維里，那么你就失敗了，到時看資本流出中國的速度吧。
7. 對于歐元的打擊，美國可以直接打擊，因為歐元沒有保護屏障，而中國和日本有統一的主權、軍隊、龐大的外匯儲備，只有通過挑起爭端和沖突來打擊，將資本趕向美國。
8. 美聯儲為全球最大對沖基金，經常做空美元一切對手，美聯儲坐鎮中央，麾下以索羅斯為代表的對沖基金出擊，橫掃英鎊、日元、港幣、泰銖等歐洲、東南亞貨幣，現在盯住了人民幣，做空過的人都知道，一旦做空，就會變得很有攻擊性，美聯儲也是這樣。
9. 任何貨幣都有漏洞，同樣人民幣體系有很多漏洞，而且在經濟、貨幣政策等方面也犯過錯誤，所以被攻擊或者狙擊很正常。
10. 貨幣被攻擊是自己犯錯造成的，人民幣還在犯錯，一是沒將樓市泡沫壓下來，二是沒真正控制通脹，三是今年不該拿銀行開刀，很容易成為攻擊的借口，要攻擊一國貨幣，打擊其銀行系統是最有殺傷力的，四是有一個關鍵的關于離岸人民幣的。
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